Hensyn
Migrering av kunder, åpne oppdrag og saldo
Flytt bare data dere trenger, og test koblingene før overgangsdatoen. Avstem åpne poster mot et fast grunnlag fra det gamle systemet.
En vellykket filimport er ikke en ferdig migrering. Antall rader kan stemme samtidig som oppdragsreferanser og bilagskoblinger er borte.
Lag en avgrenset prøve
Bruk fiktive data som representerer et enkelt oppdrag, et forskudd, en kreditnota og et oppdrag med manglende leverandørfaktura. Kontroller at hvert tilfelle kan følges videre i ny løsning.
| Trinn | Avtalt bevis |
|---|---|
| Uttrekk | Dato, omfang og ansvarlig |
| Feltmapping | Hva hvert felt blir i ny løsning |
| Prøveimport | Avviste poster og korrigert grunnlag |
| Avstemming | Åpne beløp og referanser stemmer |
| Overgang | Hvilket system er autoritativt fra hvilken dato? |
Ikke importer flere fortrolige dokumenter fordi eksportfilen tilfeldigvis inneholder dem. Avklar behov, tilgang og videre oppbevaring før overføring.
Plan for å gå tilbake
Bestem stoppkriterier før dere bytter. Hvis åpne kundeposter ikke kan avstemmes, skal overgangen kunne utsettes. Unngå at medarbeidere begynner å fakturere i begge systemer mens feilen undersøkes.
Etter overgangen må noen eie listen over gamle restposter. Oppdrag som startet i gammel løsning og avsluttes i ny, trenger en dokumentert bro mellom systemene.
Se CSV og feltmapping og feilretting.